Guide de configuration
Parcourez les trois chapitres qui préparent votre entreprise à recevoir des réservations et à être payée.
Aperçu
Votre guide de configuration se trouve dans la puce Commencer de la barre supérieure. Il vous suit sur toutes les pages, pour que vous puissiez reprendre la configuration où que vous soyez.
La première fois que vous arrivez sur votre tableau de bord, il s'ouvre de lui-même, une fois, pour vous montrer où il se trouve. Il ne bloque pas la page, et il ne s'ouvre plus jamais tout seul ensuite.
Les trois chapitres
La configuration est répartie en trois chapitres. Un seul est ouvert à la fois, donc vous n'avez jamais plus qu'une poignée d'étapes sous les yeux.
| Chapitre | Ce qu'il vous apporte |
|---|---|
| Lancer votre premier Report | Assez de configuration pour prendre une réservation et livrer le travail. |
| Transférer vos données | Vos modèles et contacts transférés, pour ne pas partir d'un compte vide. |
| Être payé | Des clients capables de vous payer en ligne, et l'argent qui arrive sur votre compte bancaire. |
Cliquez sur un chapitre pour l'ouvrir. Celui sur lequel vous travaillez s'ouvre tout seul, et un chapitre terminé se réduit à une seule ligne barrée.
Lancer votre premier rapport
Quatre étapes, ou cinq dans les secteurs qui produisent des Reports. Si vous avez rempli le nom de votre entreprise lors de l'inscription, la première étape est déjà faite.
| Étape | Que faire |
|---|---|
| Configurer le profil de l'entreprise | Allez dans SettingsCompany et remplissez le nom de votre entreprise, les coordonnées et le logo. |
| Ajouter des Inspection Type avec tarifs | Le bouton d'action ouvre un nouveau formulaire de Inspection Type pour vous. Donnez-lui un nom et un prix, puis enregistrez. |
| Configurer la disponibilité | Nous vous définissons un horaire de départ. Vérifiez que les jours et les heures sont corrects, puis confirmez. |
| Créer votre première Order | Suivez Votre première commande. |
Votre secteur ajoute une étape de plus : Créer votre premier Report. C'est ce que les clients reçoivent lorsque le travail est terminé.
Transférer vos données
Disponible dès le départ. Vous n'avez pas besoin de finir autre chose avant.
Ce qui vous est proposé dépend du logiciel que vous avez indiqué quitter, dans le formulaire de configuration ou à l'assistant de configuration :
| Si vous êtes | Vous verrez |
|---|---|
| En train de quitter Spectora | Réservez votre appel de migration -- nous transférons vos modèles, contacts et travaux passés pour vous |
| En train de quitter Home Inspector Pro ou InspectIT | Importez vos modèles -- téléversez votre fichier d'export et nous le convertissons |
| En train de passer d'un autre logiciel, y compris Tap Inspect | Réservez votre appel de migration -- une personne convertit votre fichier pour vous |
| En train de repartir de zéro | Choisissez un modèle de départ dans la place de marché |
| Pas sûr, ou vous n'avez rien dit | Vous passez d'un autre logiciel ? -- dites-le nous et nous transférerons vos données, ou marquez l'étape comme faite si vous repartez de zéro |
Chaque compte reçoit aussi Importer vos contacts.
Être payé
S'ouvre après la création de votre première Order. En attendant, le chapitre affiche un cadenas et indique ce qui le débloque.
| Étape | Que faire |
|---|---|
| Configurer les paiements | Connectez votre compte bancaire via Stripe dans SettingsInvoices. |
| Définir les détails de facturation | Choisissez votre numérotation de facture, vos conditions de paiement, et ce qui apparaît sur la facture. |
| Affiner votre tarification | Ajoutez vos vraies tranches de taille, prix par propriété, suppléments et frais de déplacement dans Inspection Type. |
Pourquoi la tarification apparaît deux fois
La conversation de configuration ne vous donne qu'un prix fonctionnel pour pouvoir prendre une réservation. Votre tarification complète contient plus de choses qu'une discussion ne peut couvrir, donc c'est ici que vous la mettez en place correctement.
Comment fonctionne la progression
Les étapes se complètent d'elles-mêmes. Le système vérifie vos données réelles -- si un profil d'entreprise est enregistré, si un service a un prix, si la disponibilité est confirmée, si une Order existe. Vous n'avez jamais à marquer ces étapes comme terminées à la main.
Quelques étapes n'ont rien que nous puissions vérifier, comme importer des contacts ou confirmer que vous n'avez rien à transférer. Celles-ci comportent un bouton Terminé.
La puce indique où vous en êtes dans le chapitre en cours, par exemple Commencer 2/5. Le compte reste toujours visible sur la puce, même sur un écran étroit.
Brouillons de l'assistant de configuration
Si vous avez utilisé l'assistant de configuration, certaines étapes ont des brouillons en attente. Une icône d'étincelle apparaît à côté de ces étapes, la puce affiche un point pulsant, et le bouton d'action indique Review draft au lieu de Set up.
Demander l'aide de l'IA
Les étapes pour lesquelles l'assistant IA peut aider -- profil d'entreprise, Inspection Type et disponibilité -- affichent un bouton Ask AI. En cliquant, il ouvre l'assistant qui pose déjà une question sur cette étape.
Vous pouvez aussi simplement le lui demander. Essayez « Que reste-t-il à configurer ? » ou « Pourquoi les clients ne peuvent-ils pas me réserver ? » -- il lit votre compte et vous dit ce qui manque réellement. Voir Utiliser l'assistant IA.
Rejeter le guide de configuration
Pour fermer la fenêtre, cliquez sur le × dans son coin. Cela masque seulement le panneau ; la puce reste.
Pour arrêter le guide définitivement, ouvrez la puce et cliquez sur Dismiss setup guide en bas, puis confirmez. Votre progression est conservée, mais le guide et ses rappels ne reviendront pas. Chaque paramètre reste accessible depuis la barre latérale.
Après la configuration
Une fois que vous terminez le premier chapitre, une carte Jalons d'Entreprise apparaît sur votre tableau de bord, suivant votre première Order, votre premier Report publié, votre premier paiement, et votre premier mois avec des revenus.
La puce continue tant que les deux autres chapitres ont encore du travail à faire.
Associé
- Votre tableau de bord -- ce que vous voyez en vous connectant
- Entrevue de configuration IA -- la conversation qui remplit vos brouillons
- Votre première commande -- la dernière étape du premier chapitre