Créer des contrats
Configurez des contrats de service et obtenez des signatures électroniques de vos clients.
Les contrats sont des documents personnalisables que les clients signent avant ou après une Order. Les usages courants incluent les contrats de service, les accords d'inspection et les décharges de responsabilité.
Manager onlyAvant de commencer
- Sur un compte d'équipe, vous devez avoir le rôle Admin ou Manager pour créer ou modifier des contrats.
- Vous devez consulter une seule équipe. Les contrats ne sont pas disponibles dans la vue Toutes les équipes.
Construire votre contrat
Accédez à Contrats dans la barre latérale. La page est un générateur de contrat en direct organisé en trois groupes de sections.
Ajoutez vos sections
Un contrat se compose de trois types de sections :
| Section | Description |
|---|---|
| En-tête | L'image de marque de votre entreprise et le titre du contrat |
| Contenu | Corps du texte, termes et conditions (prend en charge le texte enrichi) |
| Pied de page | Blocs de signature — peut inclure des champs Texte, Signature du client, Signature du/de la Inspector et Date |
Cliquez sur Ajouter sur n'importe quel groupe de sections pour créer une nouvelle section à l'intérieur. Remplissez le nom et le contenu de la section, puis cliquez sur Ajouter la section pour l'enregistrer.
Consultez l'aperçu
Un aperçu en direct se met à jour au fur et à mesure que vous ajoutez et réorganisez les sections. Utilisez les contrôles monter/descendre sur chaque section pour ajuster l'ordre.
Balises de fusion dans les contrats
Les contrats prennent en charge exactement cinq balises de fusion : *|CLIENT_NAME|*, *|DATE|*, *|CURRENT_DATE|*, *|INSPECTION_ADDRESS|* et *|INSPECTION_FEE|*. Chaque balise est remplacée par la valeur réelle lorsque le contrat est généré pour une Order. Voir la référence des balises de fusion pour savoir ce que devient chaque balise.
Ce que vous devriez voir
Chaque section que vous enregistrez apparaît dans son groupe de sections, et l'aperçu en direct se met à jour pour montrer le contrat tel que le client le verra, avec des valeurs d'exemple remplies dans les balises de fusion.
Joindre aux commandes
Les contrats sont générés automatiquement lorsqu'une Order est approuvée. Le système évalue les conditions de chaque section du contrat par rapport aux détails de la Order et inclut uniquement les sections correspondantes.
Le client reçoit un lien pour consulter et signer le contrat électroniquement.
Sections conditionnelles
Vous pouvez définir des conditions sur chaque section du contrat pour contrôler quand elle apparaît. Les conditions peuvent être basées sur :
- Inspection Type — inclure uniquement pour des types de services spécifiques
- Services supplémentaires — inclure lorsque certains services complémentaires sont sélectionnés
- Informations complémentaires — inclure selon les détails spécifiques à la Order
- État/Région — inclure pour des régions géographiques spécifiques
En cas de problème
- Une section manque dans un contrat généré. Vérifiez les conditions de la section — une section n'est incluse que lorsque ses conditions correspondent à la Order (voir Sections conditionnelles ci-dessus).
- Une balise de fusion apparaît comme du texte littéral. Les contrats ne prennent en charge que les cinq balises listées ci-dessus — les autres balises (comme les balises de lien) ne sont pas remplacées. Voir Balises de fusion.
Sur le même sujet
- Balises de fusion — les cinq balises des contrats et ce que devient chacune
- Configurer les automatisations — envoyez automatiquement aux clients leur lien de signature de contrat avec la balise
*|AGREEMENT_LINK|* - Créer une commande