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操作指南模板

编辑模板

深入模板编辑器 — 章节、项目以及指导检查员遵循的规则。

概述

模板编辑器是您详细构建报告模板结构的地方:添加章节、项目以及验证规则,避免Inspectors遗漏重要事项。从模板标签打开一个模板即可开始。

适用于报告功能账户

模板与评级系统评论库协同工作。

看板视图和树形视图

模板编辑器的看板视图,章节以列的形式显示,项目作为卡片置于其中
模板编辑器的看板视图,章节以列的形式显示,项目作为卡片置于其中

使用视图切换器在两种布局之间切换:

  • 看板 — 章节以列的形式显示,项目作为可在其间拖动的卡片。
  • 树形 — 章节和项目以可展开的列表显示,便于快速浏览大型模板。

两种视图共享相同的搜索框和筛选器,因此切换视图不会丢失您的位置。

卡片会用小图标标记需要注意的事项:缺失的评级、验证规则要求但缺失的评论,或尚未完成上传的照片。当一张卡片同时有两个以上此类图标时,它们会合并为一个数字徽章 — 悬停即可查看完整列表。

选择多个项目

点击工具栏中搜索框旁的选择以开启多选模式。每张卡片或每行都会显示一个复选框 — 勾选您需要的项目,然后使用屏幕底部的操作栏删除它们,或清除所选内容。点击完成选择(多选模式开启期间会替代“选择”按钮)即可退出选择模式。

您也可以从单个项目开始:打开其**⋯**菜单并选择选择 — 这将开启多选模式并勾选该项目。

长按仅用于拖动

长按卡片只会开始拖动,而不是选择。请使用选择切换开关来选取多个项目。

管理章节

添加章节

点击添加章节以创建一个新列(在树形视图中为列表分组)。

使用章节菜单

打开章节的**⋯**菜单以查看更多操作:

打开的章节溢出菜单,显示重命名、复制、锁定、隐藏和删除选项
打开的章节溢出菜单,显示重命名、复制、锁定、隐藏和删除选项
操作作用
重命名更改章节名称
复制连同其项目、评论、属性和照片一起复制章节
锁定 / 解锁阻止向该章节添加新项目
隐藏 / 显示从新报告中移除该章节,但不删除它
删除永久移除该章节(需确认)

您还可以拖动章节标题,相对于其他章节重新排序。

锁定是一种软性限制

锁定的章节仍会显示其现有项目 — 它只是阻止添加新项目。使用它可以在整个团队中保持共享模板的一致性,同时检查员仍可编辑项目细节。

隐藏的章节

隐藏章节是可逆的 — 它不会被删除。在模板编辑器中,隐藏的章节会以灰显状态留在看板上,让您始终知道它的存在;在其**⋯**菜单中使用显示即可将其恢复。隐藏的章节不会包含在基于该模板创建的新报告中。

模板编辑器中显示切换显示隐藏项后可见的一个隐藏章节和一个锁定章节
模板编辑器中显示切换显示隐藏项后可见的一个隐藏章节和一个锁定章节

项目编辑器

点击任意项目以打开项目编辑器面板。它包含五个标签:

  • 详情 — 项目名称及是否为仅信息
  • 评论 — 检查员可插入的预写评论(来自评论库
  • 属性 — 检查员为该项目填写的自定义字段(文本、数字或列表值)
  • 照片 — 附加到项目本身的参考照片
  • 子项目 — 用于重复实例或具体发现的子卡片(参见子项目

将某个属性标记为必填会在其旁边显示必填徽章 — 这会提示检查员填写该字段,但不会阻止发布缺少该字段的报告。

验证规则

项目编辑器的验证规则区块,包含要求评级和要求评论复选框
项目编辑器的验证规则区块,包含要求评级和要求评论复选框

对于未标记为仅信息的报告项目,项目编辑器提供验证规则区块,您可以在其中开启:

  • 要求评级 — 项目必须有评级才能顺利发布报告
  • 要求评论 — 项目必须至少有一条评论

这些规则在基于此模板撰写报告时生效:缺失的评级或评论会在项目上显示内联错误,并计入发布检查清单。检查员仍可越过检查清单直接发布 — 这些规则只是提醒,并非强制阻止。

默认评级

每个评级系统可以将一个评级项目标记为其默认值。当检查员基于此模板开始新检查时,每个需要评级的项目都会预先设置为该默认值,而不是从空白开始 — 当大多数项目通常都能通过检查时,这样检查员只需修改例外情况即可,非常方便。

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