操作指南自动化
自动化菜谱
可直接复制使用的自动化，用于提醒、确认和跟进。
开始之前
下面每个菜谱都是一条完整的自动化。将其中的值直接复制到自动化编辑器中。如果您还没用过编辑器，请先阅读设置自动化。
像*|CLIENT_NAME|*这样的合并标签是占位符，会在消息发送时被替换为真实值。完整列表请参阅合并标签参考。
如何使用菜谱
菜谱 1：预约前一天的提醒（短信）
在预约前一天发送一条短信。这是减少客户爽约的最有效方法。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 标题 | Appointment Reminder |
| 渠道 | SMS |
| 触发事件 | 预约 |
| 何时发送 | 之前 |
| 数量 / 单位 | 1 / 天 |
| 接收人 | 客户 |
| SMS 消息 | Hi *|CLIENT_NAME|*! Friendly reminder: your appointment at *|INSPECTION_ADDRESS|* is coming up on *|DATE|*. Reply here if you need to make a change. |
**为什么有效：**短信被阅读的速度很快，提前一天通知能让客户有时间改约，而不是直接爽约。请保持消息简短——短信限制为 255 个字符。
菜谱 2：订单被批准时的确认邮件
在您批准Order的那一刻发送一封邮件，让客户知道预约已确认。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 标题 | Booking Confirmation |
| 渠道 | 电子邮件 |
| 触发事件 | 已批准 |
| 何时发送 | 立即 |
| 接收人 | 客户 |
| 主题行 | You're booked! Your appointment at *|INSPECTION_ADDRESS|* |
| 邮件正文 | Hi *|CLIENT_NAME|*, Your appointment is confirmed for *|DATE|* at *|INSPECTION_ADDRESS|*. The total for this visit is *|INSPECTION_FEE|*. Please review and sign your agreement here: *|AGREEMENT_LINK|* We look forward to seeing you! |
为什么有效：客户不必再猜"我的预约成功了吗？"，您也不必再接那种电话。已批准触发事件只支持立即或之后这两种时机——立即意味着确认信息在客户还记得预约时就送达。如果您不使用协议，直接删掉协议那一行即可。
菜谱 3：工作完成后的感谢与评价邀请
在预约后第二天发送一封邮件，感谢客户并邀请他们留下评价。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 标题 | Thank You & Review Request |
| 渠道 | 电子邮件 |
| 触发事件 | 预约 |
| 何时发送 | 之后 |
| 数量 / 单位 | 1 / 天 |
| 接收人 | 客户 |
| 主题行 | Thank you, *|CLIENT_NAME|*! |
| 邮件正文 | Hi *|CLIENT_NAME|*, Thank you for choosing us for the visit at *|INSPECTION_ADDRESS|*. We hope everything went smoothly. If you have a minute, we'd love a quick review — it makes a real difference for our business: [paste your review page web address here] Thanks again! |
**为什么有效：**预约后一天，工作已经完成，但在客户的记忆中仍然新鲜——这正是邀请评价的最佳时机。目前没有专门用于评价链接的合并标签，因此请在保存前，将您的 Google 或 Facebook 评价页面的实际网址粘贴到消息中。
菜谱 4：报告发布时的跟进
在您发布Report的那一刻，通过邮件将其发送给客户。
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 标题 | Your Report Is Ready |
| 渠道 | 电子邮件 |
| 触发事件 | 报告已发布 |
| 何时发送 | 立即 |
| 接收人 | 客户 |
| 主题行 | Your report for *|INSPECTION_ADDRESS|* is ready |
| 邮件正文 | Hi *|CLIENT_NAME|*, Good news — your report for *|INSPECTION_ADDRESS|* is ready. View it online: *|WEB_REPORT_LINK|* Download the PDF: *|REPORT_LINK_PDF|* If you have any questions about the findings, just reply to this email. |
为什么有效：报告链接标签只在报告已发布触发事件下可用，所以这是唯一能自动完成报告投递的地方。这个触发事件只支持邮件发送——短信选项是关闭的——并支持立即或之后两种时机。
您应该看到
点击创建自动化后，新的自动化会出现在您的自动化列表中，状态为已激活。从那时起，只要触发事件在某个Order上发生，它就会自动生效。编辑时，实时预览面板会用示例数据展示您的消息，方便您检查合并标签的显示效果。
如果出了问题
- "之前"按钮变灰不可选。已批准、发票已支付、已重新安排和报告已发布都发生在无法预测的时刻，因此这些触发事件只支持立即或之后。
- **无法选择短信。**报告已发布触发事件只能通过邮件发送。
- **发送出的消息中合并标签显示为纯文本。**该标签在消息发送时没有值——例如，在协议存在之前使用了协议链接。请参阅合并标签。
- **表单无法保存。**每条自动化都需要标题、消息正文，以及至少一个接收人。