Guia de configuracion
Recorre los tres capitulos que preparan tu negocio para recibir reservas y cobrar.
Descripcion general
Tu guia de configuracion vive en el boton Comenzar en la barra superior. Te sigue a cada pagina, para que puedas retomar la configuracion donde sea que estes.
La primera vez que llegas a tu panel se abre sola, una vez, para mostrarte donde esta. No bloquea la pagina, y no vuelve a abrirse por si sola.
Los tres capitulos
La configuracion se divide en tres capitulos. Solo uno esta abierto a la vez, asi que nunca tienes mas que un puñado de pasos a la vista.
| Capitulo | Que consigues |
|---|---|
| Haz tu primer Report | Lo suficiente configurado para aceptar una reserva y entregar el trabajo. |
| Trae tus datos | Tus plantillas y contactos trasladados, para que no empieces con una cuenta vacia. |
| Cobra | Que los clientes puedan pagarte en linea, y que el dinero llegue a tu banco. |
Haz clic en un capitulo para abrirlo. El que estas trabajando se abre por su cuenta, y un capitulo terminado se colapsa en una sola linea tachada.
Haz tu primer informe
Cuatro pasos, o cinco en sectores que producen Reports. Si completaste el nombre de tu empresa al registrarte, el primer paso ya esta hecho.
| Paso | Que hacer |
|---|---|
| Configurar el perfil de la empresa | Ve a ConfiguraciónEmpresa y completa el nombre de tu empresa, los datos de contacto y el logotipo. |
| Agregar Inspection Type con precios | El boton de accion abre un nuevo formulario de Inspection Type para ti. Dale un nombre y un precio, y guardalo. |
| Configurar disponibilidad | Te preparamos un horario inicial. Revisa que los dias y horas sean correctos, y confirmalo. |
| Crear tu primer Order | Sigue Tu primer pedido. |
Tu sector agrega un paso mas: Crear tu primer Report. Esto es lo que los clientes reciben cuando el trabajo esta terminado.
Trae tus datos
Disponible desde el principio. No necesitas terminar nada mas antes.
Lo que ofrece depende del software que dijiste que estabas dejando, en el formulario de configuracion o al asistente de configuracion:
| Si estas | Veras |
|---|---|
| Cambiando desde Spectora | Reserva tu llamada de migracion -- movemos tus plantillas, contactos y trabajos pasados por ti |
| Cambiando desde Home Inspector Pro o InspectIT | Importa tus plantillas -- sube tu archivo de exportacion y lo convertimos |
| Cambiando de otro software, incluido Tap Inspect | Reserva tu llamada de migracion -- una persona convierte tu archivo por ti |
| Empezando desde cero | Elige una plantilla inicial del marketplace |
| Sin estar seguro, o nunca lo dijiste | Cambias de otro software? -- dinos y moveremos tus datos, o marcalo como hecho si empiezas desde cero |
Toda cuenta tambien recibe Importar tus contactos.
Cobra
Se abre despues de crear tu primer Order. Hasta entonces el capitulo muestra un candado y te dice que lo desbloquea.
| Paso | Que hacer |
|---|---|
| Configurar pagos | Conecta tu banco con Stripe en ConfiguraciónFacturas. |
| Configurar los datos de tus facturas | Elige la numeracion de tus facturas, los plazos de pago y que aparece en la factura. |
| Ajustar tus precios | Agrega tus niveles de tamano reales, precios por propiedad, complementos y cargos por viaje en Inspection Type. |
Por que los precios aparecen dos veces
La conversacion de configuracion solo te da un precio funcional para que puedas aceptar una reserva. Tu configuracion de precios completa tiene mas de lo que un chat puede cubrir, asi que este paso es donde la configuras bien.
Como funciona el progreso
Los pasos se completan solos. El sistema revisa tus datos reales -- si hay un perfil de empresa guardado, si un servicio tiene precio, si la disponibilidad esta confirmada, si existe una Order. Nunca marcas eso como hecho a mano.
Unos pocos pasos no tienen nada que podamos verificar, como importar contactos o confirmar que no tienes nada que traer. Esos llevan un boton Done.
El boton muestra cuanto llevas del capitulo actual, por ejemplo Comenzar 2/5. El contador siempre esta en el boton, incluso en una pantalla angosta.
Borradores del asistente de configuracion
Si usaste el asistente de configuracion, algunos pasos tienen borradores esperando. Un icono de destello aparece junto a esos pasos, el boton muestra un punto pulsante, y el boton de accion dice Review draft en lugar de Set up.
Pedir ayuda a la IA
Los pasos con los que el asistente de IA puede ayudar -- perfil de empresa, Inspection Type y disponibilidad -- muestran un boton Ask AI. Al hacer clic, abre el asistente ya preguntando sobre ese paso.
Tambien puedes simplemente preguntarle. Prueba "Que falta por configurar?" o "Por que los clientes no pueden reservarme?" -- lee tu cuenta y te dice que es lo que realmente falta. Consulta Usar el Asistente de IA.
Descartar la guia de configuracion
Para cerrar la ventana emergente, haz clic en la × de su esquina. Eso solo oculta el panel; el boton se queda.
Para detener la guia definitivamente, abre el boton y haz clic en Dismiss setup guide en la parte inferior, y confirma. Tu progreso se conserva, pero la guia y sus recordatorios no volveran. Cada configuracion sigue disponible desde la barra lateral.
Despues de la configuracion
Una vez que terminas el primer capitulo, aparece una tarjeta de Hitos del Negocio en tu panel, que rastrea tu primera Order, tu primer Report publicado, tu primer pago y tu primer mes con ingresos.
El boton sigue activo mientras los otros dos capitulos tengan trabajo pendiente.
Relacionado
- Tu panel -- lo que ves al iniciar sesion
- Entrevista de configuracion con IA -- la conversacion que completa tus borradores
- Tu primer pedido -- el ultimo paso del primer capitulo