تخصيص تسليم التقرير
تحكم في رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية التي يتلقاها عملاؤك عند نشر تقريرهم.
نظرة عامة
افتراضياً، ترسل لوحة تحكم ITB إلى عميلك رسالة بريد إلكتروني لتسليم التقرير بمجرد نشر تقريره. إذا أردت تخصيص تلك الرسالة — صياغتها، ومن يتلقى إشعاراً آخر، أو موعد إرسالها — فتفعل ذلك بنفس الطريقة التي تُهيّئ بها أي رسالة أخرى: بإنشاء أتمتة بمشغّل تم نشر التقرير.
إنشاء واحدة يستبدل التسليم الافتراضي
بمجرد حفظ أتمتة نشطة تستخدم مشغّل تم نشر التقرير، فإنها تتجاوز تسليم التقرير الافتراضي للنظام لكل تقرير تنشره. إذا لم تتضمن رسالة أتمتتك علامة دمج لرابط التقرير (أدناه)، فسيتلقى عميلك بريداً إلكترونياً دون أي طريقة لعرض التقرير.
إنشاء أتمتة تم نشر التقرير
ابدأ أتمتة جديدة
انقر على الأتمتة في الشريط الجانبي، ثم أتمتة جديدة.
اضبط المشغّل
اضبط المشغّل على تم نشر التقرير. يتغيّر أمران بمجرد فعل ذلك:
- القناة تُقفَل على البريد الإلكتروني — الرسائل النصية غير متاحة لهذا المشغّل.
- التوقيت يمكن أن يكون فوري أو بعد (مع إزاحة بالساعة/اليوم/الأسبوع) — يمكنك تأخير التسليم بعد النشر، لكن لا يمكنك إرساله قبل وجود التقرير.
اختر المستلمين
أرسل إلى أي مزيج من:
- العميل
- وكيل المشتري و/أو وكيل الإدراج
(تظهر عندما يدعم Order الخاص بك الوكلاء)
- Inspector (المفتشون) المعيّنون على Order
- أي عناوين بريد إلكتروني أخرى تضيفها يدوياً
حدد موعد إطلاقها (اختياري)
ضمن الشروط، قيّد الأتمتة على فئات خدمة محددة أو خدمات إضافية معينة حتى لا تُطلَق إلا لـOrders المطابقة — اترك الشروط فارغة لتطابق كل Order.
اكتب الرسالة وأضف روابط التقرير
اكتب الموضوع والمحتوى كالمعتاد. يتيح مشغّل تم نشر التقرير علامتي دمج إضافيتين فوق المجموعة القياسية:
| العلامة | القيمة |
|---|---|
*|REPORT_LINK_PDF|* | رابط لتحميل ملف PDF للتقرير |
*|WEB_REPORT_LINK|* | رابط للتقرير على الويب |
ضمّن دائماً رابط تقرير
تأكد من أن محتوى رسالتك (أو موضوعها) يتضمن *\|WEB_REPORT_LINK\|* و/أو
*\|REPORT_LINK_PDF\|*. بدون إحدى هاتين العلامتين، لا تكون لدى العميل طريقة
للوصول إلى تقريره من هذا البريد الإلكتروني.
احفظ وفعّل
انقر على حفظ. تصبح الأتمتة نشطة فوراً — سيستخدمها التقرير التالي الذي تنشره بدلاً من الإعداد الافتراضي للنظام.
اختيار الأتمتة التي تُرسَل عند النشر
إذا كان لديك أكثر من أتمتة تم نشر التقرير نشطة (على سبيل المثال، واحدة لكل فئة خدمة)، تتيح لك قائمة تحقق النشر اختيار أيّها يُطلَق لهذا التقرير المحدد.
افتح قائمة تحقق النشر من محرر التقرير وابحث عن أتمتة "تم نشر التقرير" المراد إرسالها. تكون افتراضياً على جميع الأتمتة المطابقة (تُطلَق كل أتمتة نشطة تطابق شروطها، كما كانت من قبل)؛ بدّلها إلى أتمتة محددة لإرسال تلك الأتمتة فقط لهذا التقرير.
تظهر أداة الاختيار فقط عند الحاجة إليها
تظهر أداة الاختيار هذه فقط عند وجود أتمتة "تم نشر التقرير" نشطة واحدة على الأقل. إذا لم تنشئ واحدة، يُرسَل بريد تسليم التقرير الافتراضي للنظام كالمعتاد.
الحدود
يمكنك إنشاء ما يصل إلى 25 قالب أتمتة إجمالاً (مجتمعة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وعبر جميع المشغّلات) في حسابك.
ما يصل إلى عميلك
يتبع البريد الإلكتروني الذي يتلقاه عميلك ما هيّأته أعلاه — الموضوع والمحتوى وروابط التقرير. إذا لم تنشئ أتمتة تم نشر التقرير، فسيتلقى بدلاً من ذلك بريد تسليم التقرير الافتراضي للنظام.