계약서 만들기
서비스 계약서를 설정하고 고객으로부터 전자 서명을 받으세요.
계약서는 고객이 Order 전이나 후에 서명하는 맞춤형 문서입니다. 일반적인 용도로는 서비스 계약, 검사 동의서 및 책임 면책 서류가 있습니다.
Manager only시작하기 전에
- 팀 계정에서는 계약서를 만들거나 편집하려면 관리자 또는 매니저 역할이 필요합니다.
- 단일 팀을 보고 있어야 합니다. 모든 팀 보기에서는 계약서를 사용할 수 없습니다.
계약서 작성하기
사이드바에서 계약서로 이동합니다. 이 페이지는 세 개의 섹션 그룹으로 구성된 실시간 계약서 작성 도구입니다.
섹션 추가하기
계약서는 세 가지 섹션 유형으로 구성됩니다:
| 섹션 | 설명 |
|---|---|
| 헤더 | 회사 브랜딩 및 계약서 제목 |
| 내용 | 본문, 약관 및 조건 (리치 텍스트 지원) |
| 푸터 | 서명란 — 텍스트, 고객 서명, Inspector 서명 및 날짜 필드 포함 가능 |
섹션 그룹에서 추가를 클릭하여 해당 그룹 내에 새 섹션을 만듭니다. 섹션 이름과 내용을 입력한 다음 섹션 추가를 클릭하여 저장합니다.
미리보기 검토하기
섹션을 추가하고 재정렬하면 실시간 미리보기가 업데이트됩니다. 각 섹션의 위/아래 이동 컨트롤을 사용하여 순서를 조정합니다.
계약서에 사용할 수 있는 머지 태그
계약서는 정확히 다섯 개의 머지 태그를 지원합니다: *|CLIENT_NAME|*, *|DATE|*, *|CURRENT_DATE|*, *|INSPECTION_ADDRESS|*, *|INSPECTION_FEE|*. 각 태그는 Order에 대한 계약서가 생성될 때 실제 값으로 대체됩니다. 각 태그가 어떤 값이 되는지는 머지 태그 참고 자료를 확인하세요.
완료 후 확인할 사항
저장한 각 섹션은 해당 섹션 그룹에 나타나고, 실시간 미리보기는 머지 태그에 예시 값이 채워진 상태로 고객이 보게 될 계약서를 보여줍니다.
주문에 첨부하기
계약서는 Order이(가) 승인될 때 자동으로 생성됩니다. 시스템은 각 계약서 섹션의 조건을 Order 세부 정보와 대조하여 평가하고 일치하는 섹션만 포함합니다.
고객은 계약서를 검토하고 전자적으로 서명할 수 있는 링크를 받습니다.
조건부 섹션
각 계약서 섹션에 조건을 설정하여 나타나는 시점을 제어할 수 있습니다. 조건은 다음을 기반으로 할 수 있습니다:
- Inspection Type — 특정 서비스 유형에만 포함
- 추가 서비스 — 특정 부가 서비스가 선택될 때 포함
- 추가 정보 — Order별 세부 정보를 기반으로 포함
- 주/지역 — 특정 지리적 지역에 포함
문제가 생겼을 때
- 생성된 계약서에서 섹션이 빠져 있어요. 섹션의 조건을 확인하세요 — 섹션은 조건이 Order와 일치할 때만 포함됩니다(위의 조건부 섹션 참고).
- 머지 태그가 그대로 텍스트로 표시돼요. 계약서는 위에 나열된 다섯 개의 태그만 지원합니다 — 링크 태그 등 다른 태그는 대체되지 않습니다. 머지 태그를 참고하세요.