Recettes d'automatisation
Automatisations prêtes à copier pour les rappels, confirmations et suivis.
Avant de commencer
Chaque recette ci-dessous est une automatisation complète. Copiez les valeurs directement dans l'éditeur d'automatisation. Si vous n'avez jamais utilisé l'éditeur, lisez d'abord Configurer les automatisations.
Les balises de fusion comme *|CLIENT_NAME|* sont des espaces réservés remplis avec des valeurs réelles à l'envoi du message. Voir la référence des balises de fusion pour la liste complète.
Comment utiliser une recette
Ouvrez l'éditeur
Cliquez sur Automatisations dans la barre latérale, puis cliquez sur Nouvelle automatisation.
Copiez les valeurs
Saisissez chaque valeur du tableau de la recette dans le champ correspondant. Vous pouvez insérer les balises de fusion avec le bouton Balises de fusion plutôt que de les taper.
Enregistrez
Cliquez sur Créer une automatisation. L'automatisation se met à fonctionner immédiatement.
Recette 1 : rappel de rendez-vous la veille (SMS)
Un SMS la veille du rendez-vous. C'est le meilleur moyen de réduire les absences.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Titre | Rappel de rendez-vous |
| Canal | SMS |
| Déclencheur | Rendez-vous |
| Quand envoyer | Avant |
| Quantité / Unité | 1 / Jours |
| Destinataires | Client |
| Message SMS | Bonjour *|CLIENT_NAME|* ! Petit rappel amical : votre rendez-vous à *|INSPECTION_ADDRESS|* est prévu le *|DATE|*. Répondez ici si vous devez faire un changement. |
Pourquoi ça marche : les SMS sont lus rapidement, et un jour de préavis laisse au client le temps de replanifier plutôt que de simplement ne pas se présenter. Gardez le message court — les SMS sont limités à 255 caractères.
Recette 2 : e-mail de confirmation quand une commande est approuvée
Un e-mail envoyé au moment où vous approuvez une Order, pour que le client sache qu'il est bien réservé.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Titre | Confirmation de réservation |
| Canal | |
| Déclencheur | Approuvé |
| Quand envoyer | Immédiat |
| Destinataires | Client |
| Ligne d'objet | Vous êtes réservé ! Votre rendez-vous à *|INSPECTION_ADDRESS|* |
| Corps de l'e-mail | Bonjour *|CLIENT_NAME|*, Votre rendez-vous est confirmé pour le *|DATE|* à *|INSPECTION_ADDRESS|*. Le total pour cette visite est de *|INSPECTION_FEE|*. Merci de consulter et signer votre contrat ici : *|AGREEMENT_LINK|* Nous avons hâte de vous voir ! |
Pourquoi ça marche : les clients arrêtent de se demander « ma réservation a-t-elle bien été prise en compte ? » et vous arrêtez de répondre à cet appel téléphonique. Le déclencheur Approuvé ne prend en charge que le timing Immédiat ou Après — Immédiat signifie que la confirmation arrive alors que la réservation est encore fraîche dans l'esprit du client. Si vous n'utilisez pas de contrats, supprimez simplement la ligne du contrat.
Recette 3 : remerciement et demande d'avis après le travail
Un e-mail le lendemain du rendez-vous, remerciant le client et lui demandant un avis.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Titre | Remerciement et demande d'avis |
| Canal | |
| Déclencheur | Rendez-vous |
| Quand envoyer | Après |
| Quantité / Unité | 1 / Jours |
| Destinataires | Client |
| Ligne d'objet | Merci, *|CLIENT_NAME|* ! |
| Corps de l'e-mail | Bonjour *|CLIENT_NAME|*, Merci de nous avoir choisis pour la visite à *|INSPECTION_ADDRESS|*. Nous espérons que tout s'est bien passé. Si vous avez une minute, un avis rapide nous ferait très plaisir — cela fait une vraie différence pour notre activité : [collez ici l'adresse de votre page d'avis] Merci encore ! |
Pourquoi ça marche : un jour après le rendez-vous, le travail est terminé mais encore frais dans la mémoire du client — le moment idéal pour demander un avis. Il n'existe pas de balise de fusion pour un lien d'avis, donc collez l'adresse web réelle de votre page d'avis Google ou Facebook dans le message avant d'enregistrer.
Recette 4 : suivi à la publication du rapport
Un e-mail qui livre le Report au client dès que vous le publiez.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Titre | Votre rapport est prêt |
| Canal | |
| Déclencheur | Rapport publié |
| Quand envoyer | Immédiat |
| Destinataires | Client |
| Ligne d'objet | Votre rapport pour *|INSPECTION_ADDRESS|* est prêt |
| Corps de l'e-mail | Bonjour *|CLIENT_NAME|*, Bonne nouvelle — votre rapport pour *|INSPECTION_ADDRESS|* est prêt. Consultez-le en ligne : *|WEB_REPORT_LINK|* Téléchargez le PDF : *|REPORT_LINK_PDF|* Si vous avez des questions sur les conclusions, répondez simplement à cet e-mail. |
Pourquoi ça marche : les balises de lien de rapport n'existent que sur le déclencheur Rapport publié, c'est donc le seul endroit où vous pouvez automatiser la livraison du rapport. Ce déclencheur envoie uniquement par e-mail — l'option SMS est désactivée — et prend en charge le timing Immédiat ou Après.
Recette 5 : lien de paiement dès que la facture est prête
Un e-mail qui envoie au client son lien de paiement dès qu'une facture existe pour qu'il puisse la payer.
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Titre | Votre facture est prête |
| Canal | |
| Déclencheur | Facture créée |
| Quand envoyer | Immédiat |
| Destinataires | Client |
| Ligne d'objet | Votre facture pour *|INSPECTION_ADDRESS|* |
| Corps de l'e-mail | Bonjour *|CLIENT_NAME|*, Votre facture pour *|INSPECTION_ADDRESS|* est prête. Payer en ligne : *|PAYMENT_LINK|* Télécharger une copie : *|INVOICE_PDF_LINK|* Merci ! |
Pourquoi ça marche : utilisez Facture créée plutôt que Approuvé pour tout ce qui contient un lien de paiement. Approuver une Order démarre la génération de la facture ; cela prend quelques secondes, donc une automatisation sur Approuvé peut être envoyée avant que le lien n'existe. Facture créée se déclenche quand la facture est réellement payable, donc *|PAYMENT_LINK|* est toujours résolu. Les brouillons ne le déclenchent pas — un brouillon n'a pas de lien de paiement et pourrait ne jamais être émis.
Ce que vous devriez voir
Après avoir cliqué sur Créer une automatisation, la nouvelle automatisation apparaît dans votre liste d'automatisations avec le statut Actif. Dès lors, elle se déclenche automatiquement chaque fois que l'événement déclencheur se produit sur une Order. Pendant l'édition, le panneau Aperçu en direct montre votre message avec des données d'exemple pour vérifier l'affichage des balises de fusion.
En cas de problème
- Le bouton Avant est grisé. Approuvé, Terminé, Facture créée, Facture payée, Reprogrammé et Rapport publié se produisent à un moment qui ne peut pas être prédit, donc ces déclencheurs ne prennent en charge que Immédiat ou Après.
- Vous ne pouvez pas choisir SMS. Le déclencheur Rapport publié envoie uniquement par e-mail.
- Une balise de fusion apparaît comme du texte brut dans le message envoyé. La balise n'avait pas de valeur au moment de l'envoi — par exemple, un lien de contrat avant qu'aucun contrat n'existe. Voir Balises de fusion.
- Le formulaire ne s'enregistre pas. Chaque automatisation nécessite un titre, un corps de message et au moins un destinataire.