Recetas de Automatización
Automatizaciones listas para copiar para recordatorios, confirmaciones y seguimientos.
Antes de Empezar
Cada receta a continuación es una automatización completa. Copia los valores directamente en el editor de automatizaciones. Si no has usado el editor antes, lee primero Configurar Automatizaciones.
Las etiquetas de combinación como *|CLIENT_NAME|* son marcadores de posición que se completan con valores reales cuando se envía el mensaje. Consulta la referencia de Etiquetas de Combinación para ver la lista completa.
Cómo Usar una Receta
Abre el Editor
Haz clic en Automatizaciones en la barra lateral, luego haz clic en Nueva automatización.
Copia los Valores
Ingresa cada valor de la tabla de la receta en el campo correspondiente. Puedes insertar etiquetas de combinación con el botón Etiquetas de combinación en lugar de escribirlas.
Guarda
Haz clic en Crear automatización. La automatización empieza a funcionar de inmediato.
Receta 1: Recordatorio de Cita el Día Anterior (SMS)
Un mensaje de texto el día anterior a la cita. Esta es la mejor manera de reducir las ausencias.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título | Recordatorio de Cita |
| Canal | SMS |
| Evento Disparador | Cita |
| Cuándo Enviar | Antes |
| Cantidad / Unidad | 1 / Días |
| Destinatarios | Cliente |
| Mensaje SMS | ¡Hola *|CLIENT_NAME|*! Un recordatorio amistoso: tu cita en *|INSPECTION_ADDRESS|* se acerca el *|DATE|*. Responde aquí si necesitas hacer un cambio. |
Por qué funciona: Los mensajes de texto se leen rápido, y un día de aviso le da al cliente tiempo para reprogramar en lugar de simplemente no presentarse. Mantén el mensaje corto — los mensajes SMS están limitados a 255 caracteres.
Receta 2: Correo de Confirmación al Aprobar una Orden
Un correo electrónico en el momento en que apruebas una Order, para que el cliente sepa que está reservado.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título | Confirmación de Reserva |
| Canal | Correo Electrónico |
| Evento Disparador | Aprobado |
| Cuándo Enviar | Inmediato |
| Destinatarios | Cliente |
| Línea de Asunto | ¡Estás reservado! Tu cita en *|INSPECTION_ADDRESS|* |
| Cuerpo del Correo | Hola *|CLIENT_NAME|*, Tu cita está confirmada para el *|DATE|* en *|INSPECTION_ADDRESS|*. El total de esta visita es *|INSPECTION_FEE|*. Por favor revisa y firma tu acuerdo aquí: *|AGREEMENT_LINK|* ¡Esperamos verte pronto! |
Por qué funciona: Los clientes dejan de preguntarse "¿se procesó mi reserva?" y tú dejas de responder esa llamada. El disparador Aprobado solo admite el momento Inmediato o Después — Inmediato significa que la confirmación llega mientras la reserva todavía está fresca en la mente del cliente. Si no usas acuerdos, simplemente elimina la línea del acuerdo.
Receta 3: Agradecimiento y Solicitud de Reseña Después del Trabajo
Un correo electrónico el día después de la cita, agradeciendo al cliente y pidiendo una reseña.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título | Gracias y Solicitud de Reseña |
| Canal | Correo Electrónico |
| Evento Disparador | Cita |
| Cuándo Enviar | Después |
| Cantidad / Unidad | 1 / Días |
| Destinatarios | Cliente |
| Línea de Asunto | ¡Gracias, *|CLIENT_NAME|*! |
| Cuerpo del Correo | Hola *|CLIENT_NAME|*, Gracias por elegirnos para la visita en *|INSPECTION_ADDRESS|*. Esperamos que todo haya salido bien. Si tienes un minuto, nos encantaría una reseña rápida — hace una diferencia real para nuestro negocio: [pega aquí la dirección web de tu página de reseñas] ¡Gracias de nuevo! |
Por qué funciona: Un día después de la cita, el trabajo está terminado pero todavía fresco en la memoria del cliente — el momento ideal para pedir. No hay etiqueta de combinación para un enlace de reseña, así que pega la dirección web real de tu página de reseñas de Google o Facebook en el mensaje antes de guardar.
Receta 4: Seguimiento Cuando se Publica el Informe
Un correo electrónico que entrega el Report al cliente en el momento en que lo publicas.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Título | Tu Informe Está Listo |
| Canal | Correo Electrónico |
| Evento Disparador | Informe Publicado |
| Cuándo Enviar | Inmediato |
| Destinatarios | Cliente |
| Línea de Asunto | Tu informe para *|INSPECTION_ADDRESS|* está listo |
| Cuerpo del Correo | Hola *|CLIENT_NAME|*, Buenas noticias — tu informe para *|INSPECTION_ADDRESS|* está listo. Ver en línea: *|WEB_REPORT_LINK|* Descargar el PDF: *|REPORT_LINK_PDF|* Si tienes alguna pregunta sobre los hallazgos, simplemente responde a este correo. |
Por qué funciona: Las etiquetas del enlace del informe solo existen en el disparador Informe Publicado, así que este es el único lugar donde puedes automatizar la entrega del informe. Este disparador envía solo por correo electrónico — la opción de SMS está desactivada — y admite el momento Inmediato o Después.
Qué Deberías Ver
Después de hacer clic en Crear automatización, la nueva automatización aparece en tu lista de Automatizaciones con estado Activo. Desde entonces se dispara automáticamente cada vez que ocurre el evento disparador en una Order. Mientras editas, el panel de Vista Previa en Vivo muestra tu mensaje con datos de muestra para que puedas revisar cómo se leerán las etiquetas de combinación.
Si Algo Sale Mal
- El botón Antes está deshabilitado. Aprobado, Factura Pagada, Reprogramado e Informe Publicado ocurren en un momento que no se puede predecir, así que esos disparadores solo admiten Inmediato o Después.
- No puedes elegir SMS. El disparador Informe Publicado envía solo por correo electrónico.
- Una etiqueta de combinación apareció como texto simple en el mensaje enviado. La etiqueta no tenía valor cuando se envió el mensaje — por ejemplo, un enlace de acuerdo antes de que existiera algún acuerdo. Consulta Etiquetas de Combinación.
- El formulario no se guarda. Toda automatización necesita un título, un cuerpo de mensaje y al menos un destinatario.