Gestion multi-équipes
Comment fonctionne le système multi-équipes pour les entreprises avec plusieurs équipes ou assistants virtuels.
Aperçu
Le tableau de bord ITB prend en charge les utilisateurs appartenant à plusieurs équipes. Ceci est courant pour les assistants virtuels gérant plusieurs entreprises de services, ou les propriétaires d'entreprises avec plusieurs filiales.
Modes de vue d'équipe
Le tableau de bord propose trois modes de vue, accessibles depuis le sélecteur d'équipe dans la barre latérale :
Consultez uniquement les données de votre compte personnel. C'est le mode par défaut.
Consultez les données d'une équipe spécifique. Lorsque vous sélectionnez une équipe, le tableau de bord affiche les Orders, contacts et la facturation du compte de cette équipe.
Consultez les données agrégées de toutes vos équipes. Ce mode est en lecture seule — vous ne pouvez pas créer ni modifier d'enregistrements en visualisant toutes les équipes. Il est conçu pour la vue d'ensemble et les rapports.
Toutes les équipes est en lecture seule
En mode toutes les équipes, les actions de création/modification/suppression sont désactivées. Basculez vers une équipe spécifique pour effectuer des modifications.
Changement d'équipe
Utilisez le Sélecteur d'équipe dans l'en-tête de la barre latérale pour basculer rapidement entre les équipes. Lorsque vous consultez une équipe (ou toutes les équipes), un badge d'équipe dans l'en-tête de la page indique clairement quelles données vous consultez.
Appuyez sur Ctrl+Shift+T (Cmd+Shift+T sur Mac) pour ouvrir le sélecteur, puis appuyez sur une touche numérique pour accéder directement à ce contexte.
Comment fonctionnent les données d'équipe
Lorsque vous consultez une équipe, le tableau de bord achemine automatiquement toutes les données vers le compte du propriétaire de l'équipe. Cela garantit que vous voyez et interagissez avec les bonnes Orders, contacts et enregistrements de facturation pour cette équipe.